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本周,军工板块明显上涨,国防军工(申万)指数(+12.23%)在31个行业中排名第二。周成交量达到4567.73亿元,环比增长29.17%,再次创下历史上最新的记录。呈现出大小股票皆涨,主题权重齐飞的特点:
1中科星图、晨曦航空、上海瀚讯、富士达等商业航天、低空经济相关个股涨幅居前;
2中航沈飞、中航电测、富士达、星辰科技、天力复合、通易航天、晟楠科技、豪能股份、上海瀚讯、中科星图、佳力奇、纳睿雷达以及迈信林等多家上市公司股票价格在周中再创新高;
或成为中长期常态,内部也将呈现出轮动与分化,短期急涨的子领域和个股或有波动风险,军工行业融资余额处于历史高位,也是造成波动的潜在因素。我们对军工行情的节奏判断如下:1填洼地:前期超跌、悲观预期充足表现的领域,如军工电子、军工材料;2塑权重:沪深300和A500等指数中的军工权重股;3“双击”:待到“十四五”末订单和业绩的逐步兑现,以及“十五五”计划的逐步明朗,将带来业绩和估值的“双击”;4行业特殊性溢价:并购重组、市值管理预期、地理政治学刺激、新质生产力和新质战斗力等带来的行业溢价。
1军用航空:中型隐身多用途战斗机歼-35A、海军重型舰载战斗机歼-15T、彩虹-9中高空长航时无人机;
3空间探测:嫦娥六号探测器;4航天发射:长征八号甲运载火箭、长征十二号系列运载火箭;5商业航天:昊龙货运航天飞机、YF-209液氧甲烷发动机;
6低空经济:小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车、零重力旗下多款eVTOL飞行器。
1进一步提升市场对航空航天主赛道上市公司业绩边际改善的关注度。军工行业走出了近十年最差三季报业绩表现,而本次航展多款军用航空、航天防务新型号装备的披露,将逐步加强市场对军工下游需求订单边际改善的预期;
2进一步提升市场对低空经济、商业航天等“大军工”赛道的关注度。本届,珠海航展将有商业航天、低空经济企业展出包括商业火箭、eVTOL等新产品,“大军工”赛道也将进一步扩容军工市场天花板;
3进一步提升对军贸上市公司的关注度。参考历史上珠海航展上举行重点项目签约仪式,部分军贸订单有望集中签约落地,市场对军贸板块关注度或将持续提升;
4进一步提升对新域新质领域的关注度。本次航展,将继续展示多款体系化、信息化、智能化、无人化方面的新质装备,也将提升市场对军工中长期发展的新趋势上,新域新质细分领域的关注度。
值得注意的是,参考历次航展前中后一周国防军工(申万)指数的变化,航展前短期急涨的子领域和个股或将存在波动风险。
随着“十四五”进入攻坚阶段,“十五五”计划逐步明朗,行业将进入“V”字反转;
关注民机、低空经济、军贸、信息安全、商业航天等军民结合领域的“大军工”投资机会;
战斗机、运输机、直升机、无人机、发动机产业链相关标的,航发动力(发动机)、应流股份(叶片)、航天电子、航天彩虹(无人机)、中复神鹰等。
低空经济:莱斯信息(空管系统)、四川九洲(空管系统)、中信海直(低空运营)。
航天电器(连接器)、天奥电子(时频器件)、北方导航(导航控制和弹药信息化)、成都华微(模拟芯片)、航天智装(星载IC)、国博电子(星载TR)、中国卫通(高轨卫星互联网)、海格通信(通信终端)、航天环宇(地面基础设施)、振芯科技、海格通信(北斗芯片及应用)、中科星图(卫星遥感应用)。
证券之星估值分析提示中信海直盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示四川九洲盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示航天电器盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示航天彩虹盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示海格通信盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示天奥电子盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示洪都航空盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
证券之星估值分析提示北方导航盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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