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2025年4月以来，国防军工板块继续迸发，中证军工指数单日涨幅超5%，中船防务、长城军工等多股涨停，职业迎来方针催化与订单修正的“黄金窗口期”  。本文结合最新商场动态与组织研判，整理当时最具生长潜力的军工龙头股及出资逻辑。
• 中心位置：我国歼击机中心制作商，主导歼-15舰载机、歼-16等主力机型出产，航空产品收入占比超98%  。
• 催化要素：2025Q1订单加快开释，获益于空军配备现代化与水兵航母舰载机需求增加。
• 中心事务：国内仅有全谱系航空发动机总装渠道，掩盖军机、国产大飞机C919配套动力系统  。
• 生长逻辑：国产代替加快，新一代涡扇发动机产能爬坡，2025年军机列装提速驱动成绩增加。
• 成绩迸发：2025Q1净利润预增超10倍（1.7亿-2亿元），验证船只制作与水兵配备订单放量  。
• 稀缺性：国内无人机整机龙头，翼龙系列新产品占军贸出口比例超60%  。
• 技能壁垒：航空锻件中心供货商，深度绑定主机厂，产品掩盖C919、歼-20等机型  。
• 商场体现：4月9日单日涨幅超10%，组织看好锻件国产代替与新机型量产需求。
• 全球竞争力：翼龙系列无人机技能世界抢先，中东、非洲军贸商场占有率继续提高  。
• 职业空间：全球军用无人机商场规划超千亿，我国出口占比打破15% 。
• 双主业驱动：教练机（L-15）与反舰导弹双轮驱动，实战化练习强度提高带动耗费品需求  。
• 订单预期：2025年导弹收购预算同比增12%，公司导弹事务占比超40%。
• 全球龙头：造船职业总实力榜首，承受水兵驱逐舰、护卫舰等中心订单  。
• 周期回转：全球船只制作产能向我国会集，2025年民船交给量同比预增20%。
• 细分冠军：军用连接器市占率超60%，掩盖航空航天、电子信息化全范畴  。
• 增加动能：军工信息化投入占比提高至35%，国产代替加快高端产品浸透。
• 弹药龙头：迫击炮弹、反坦克导弹等产品国内市占率抢先，陆军配备晋级需求清晰  。
• 成绩弹性：2025Q1净利润同比预增超200%，弹药耗费特点强化盈余继续性。
1. 方针强支撑：2025年国防预算同比增加7.2%，配备收购占比提高至42%，航空、导弹、船只为三大中心方向  。
2. 订单拐点承认：“十四五”收官之年推迟订单会集开释，主机厂与上游配套企业成绩回转清晰  。
3. 新质出产力兴起：低空经济、卫星互联网、军用AI等新式范畴翻开万亿级商场，航天电子、北方导航等标的弹性明显  。
4. 重组整合加快：2025年为军工央企重组要害年，中航系、中船系财物注入预期升温  。
• 短期重视：一季报超预期标的（如中船防务、长城军工）、低空经济与卫星互联网主题  。
• 中长期主线：配备现代化（航发动力、中航沈飞）、军贸出口（中无人机、航天彩虹）  。
• 东西挑选：若个股动摇危险较高，可装备国防军工ETF（512810）或军工龙头ETF（512680），掩盖全产业链龙头  。
危险提示：军品订单落地没有抵达预期、世界局势平缓导致主题降温、估值动摇危险。
数据来历：浙商证券、中证指数公司、上市公司公告（到2025年4月9日）。
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